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第五届【长韭杯】0904实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
柠檬味阳光

2025-09-04 07:23:51

AI研究框架:大模型白热化提振算力，应用加速分化

AI研究框架:大模型白热化提振算力，应用加速分化 1、大模型：加速多模态研发，闭源模型逐步逆袭开源。多模态技术路线尚未收敛，国内外大模型厂商持续刷新SOAT；Deepseek开源浪潮推动模型平权与应用加速，浪潮后闭源模型逐渐维持性能领先，且借开源策略打造生态入口。 2、算力：海内外资本开支提振，芯片厂加速推出新版本芯片。1）传统芯片大厂：英伟达芯片架构正在由Blackwell向Rubin过渡；AMD MI350系列对标GB200，MI400系列计划为26年新型服务器“Helios”的基础；华为云

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中信证券

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锦晞的爸爸

中线波段

2025-09-04 17:48:18

锂电设备：锂电扩产周期开启叠加设备更新，成见下的预期差

主要观点： 1.上一轮锂电扩张在2022年结束之后，2026年-2030年将迎来一轮新的扩张潮，2026-2030年锂电池复合增速有望达到25%，远高于低迷期2022-2025年16%的增速，以2030年全球动力电池需求2000GWh为目标，当前有效产能与之相差约840-850GWh。按行业规律，扩产需提前1.5-2年准备，这部分缺口需在2025-2027年完成扩张，2028-2029年逐步爬坡达产，对应的锂电设备将在2026-2027年上量。 2.目前锂电的产能扩张正式开启（以宁德时代产能利用

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先导智能
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杭可科技
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赢合科技

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韭菜团子

2025-09-04 19:43:36

9月4日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0904金股逻辑分享 0904明日看好方向投票消费政策提振复苏+双节效应，关注低位零售股消费政策

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亿纬锂能

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柠檬味阳光

2025-09-04 08:43:54

Google TPU 加速 “破圈” & NV供应链推荐更新至7月-0904

❗【天风电新】Google TPU 加速 “破圈” & NV供应链推荐更新至7月-0904 ——————————— 昨天两比较重要的事更新如下： 1、Google用一连串王炸产品重回牌桌中央，我们更关注【大象转身，将最优秀的工程师（deepmind为核心研究者提供每年20 million的薪酬方案）、最大规模的tpu计算集群用于AI项目带来的投资机会。云计算时代，谷歌提供1G gmail空间 vs. 其他家只能提供M级别网络空间足以证明。此前，我们强调过【Meta引领过一波投资机会】，25Q

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中熔电气

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主线观察

2025-09-04 16:25:53

光伏：反内卷扎实推进，MAI在无人问津时

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅) 【华福商社】消费政策提振复苏+双节效应，低位零售股 ⭐双节消费引擎：中秋+国庆，8天超级长假叠加近期消费政策托底，今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口；低基数效应叠加线下降租、外卖大战负面影响趋缓，核心一线城市社零同比修复（上海7月+7.8% vs 1-7月2.5%；杭州7月+16%，成都+12%），#关注餐饮旅游酒店零售； ⭐中俄免签催化：中国对俄罗斯试行免签政策，中俄旅游、跨境消费、商贸联动升级

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长白山

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冲锋V

2025-09-04 22:24:54

合康新能：美的人形机器人零部件公司，深度合作库卡！

核心观点 1.美的以家电龙头之姿破局人形机器人，IFA 2025成商业化里程碑：作为年产能超4亿台的全球家电龙头，美的依托10亿+存量家电用户生态，打通“家电智能联动+机器人场景落地”的闭环，IFA 2025重磅发布人形机器人，标志其机器人业务从研发储备转向商业化落地，生态壁垒构建长期竞争力。 2.合康新能美的机器人产业链核心受益标的，绑定库卡的零部件先锋：2020年加入美的集团后，合康新能深耕工业自动化控制（伺服系统、变频器），已成为美的机器人业务的零部件核心供应商；同时深度协同库卡机器人，共

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合康新能

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2025-09-04 21:46:02

投资日历：一低位大题材事件或发酵一板块很有爆相

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、一低位大题材事件或发酵近期利好不断远期规模7万亿元 9月4日，国办印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》，到2030年体育产业发展水平大幅跃升，总规模超过7万亿元。远期2030年是7万亿的市场，近期事件催化不断，下面梳理下近期事件： 1、2025年四川“三大球”城市联赛（足球项目）暨“巴蜀雄起杯”

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探路者

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-09-04 13:23:20

金价再新高，金饰强催化

板块中报总结，最大结论是明确金饰赛道在消费品类相对景气；以及金价对业绩明确正向催化#金价不止板块行情不停关注# 老铺纯多头# 潮宏基同店胜率高#莱绅底部反转# 六福低估值🏆【天风证券轻工与纺服 | 金饰】中报总结 ——金价正向带动，关注差异基因金饰依托黄金原料，在消费品成长中展现差异化机制；不能抛开金价看金饰，但各品牌也体现各自禀赋。 #25Q2全球平均金价同增了约40%，从结果看（我们选取A股潮宏基/周大生/老凤祥/菜百/莱绅/曼卡龙），#25Q2平均收入增长13%；利润增长25%（已

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曼卡龙

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财闻私享

2025-09-04 22:38:50

晚间 A股值得关注的资讯

在外媒一个利空报道影响下，指数延续跌势，前期大涨的芯片、光模块等板块核心票集体大跌，市场情绪很差！财闻君强烈呼吁：对于外媒一些关于资本市场的猜测性报道，我们相关部门能及时回应！大跌之下，资金高低切到大消费。很多股民感慨：今天跌完，9月回本之路又长了很多！在大票和指数下跌的同时，北交所最近打出了赚钱效应，龙头已经逆势4连板了，热点题材叠加北交，也成为不少资金的首选。消费：国办：到2030年体育产业发展水平大幅跃升总规模超过7万亿元在今天消费集体大涨的背景下，国办盘后这个文也引发了市

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中国平安

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我也不知道啊

2025-09-04 08:09:40

苹果AI未来几年投入加大，折叠屏手机硬件加单

【长江电子杨洋团队】苹果AI未来几年投入加大，折叠屏手机硬件加单，持续看好果链底部投资机会0904 近期果链的几点积极变化在于：1）苹果未来几年AI投入加大，规划未来3年在AI方面投入3千亿美金资本开支，通过内生加外延加速AI进程；2）对于iPhone17以及明年iPhone18备货预期持续提升，2026年苹果折叠屏手机销售预期上修至1000万部，2027年折叠屏手机出货量有望达到2500万部，AI眼镜、MR二代有望2027年发布；我们认为，未来苹果AI将进一步打造苹果软硬件生态，AI赋能以及

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精研科技

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心宽体富

2025-09-04 07:23:14

光伏产业链价格&盈利周跟踪_0903：硅料报价继续上扬

光伏产业链价格&盈利周跟踪_0903：硅料报价继续上扬 [太阳]截至9月3日，本周除硅片价格持稳外，其余环节价格均小幅上涨。 #硅料价格上涨：本周一线厂家价格初步达成一致在5.5万元/吨，二三线报价达到5.2万元/吨，报价陆续上扬；下游企业在“买涨不买跌”心态下批量囤货，硅料厂商自身库存环比下降。截至9月3日，多晶硅期货主力合约收盘价为5.2万元/吨。 #硅片价格持稳：本周主流成交价持稳，183N、210N需求相对旺盛，有厂家小幅上调报价，近期随着硅料价格抬升，垂直一体化厂商倾向于找硅片厂代

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中信证券

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-09-04 20:52:16

0904逻辑集锦：连崩3天，反弹将至！

1、体育晚间新闻：【国办：到2030年体育产业发展水平大幅跃升总规模超过7万亿元】关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见，培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事，出台赛事经济发展专项政策。鼓励举办区域性体育赛事活动。苏超打响了体育赛事的热度江苏今天还印发了，江苏省持续推动文化旅游业高质量发展三年行动计划。江苏+旅游=南京商旅体育赛事还有预期的是湖南“湘超”将于周末9月7日开幕至12月叠加十月国庆中秋黄金周长假旅游旺季湖南+旅游=华天酒店 2、消费：板块低

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楚天龙
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银之杰
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昆仑万维

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Bobo

已翻车的散户

2025-09-04 23:19:54

储能板块推荐与标的更新

全文摘要 1、储能板块大涨驱动因素 ·国内招标数据与价格表现：国内储能招标数据出色。7月招标量约10GWh，本月接近44GWh，环比大增。储能系统及EPC呈上升趋势。价格上，储能系统招标价上涨；近期储能电芯价格因需求旺盛上涨，而非仅原材料涨价，且涨价持续性好。 ·市场表现与估值优势：年初重点推荐海博思创、阳光电源、德业股份等储能标的，仅海博思创因储能业务上涨，阳光电源部分源于IDC业务。中报后，储能行业需求及公司业绩强，多数公司估值低，性价比显著。 2、国内储能市场需求分析 ·装机与招标数据：国

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海博思创

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追牛寻金

2025-09-04 18:09:51

储能的投资机会

一、储能市场超预期的核心驱动因素 1.需求端爆发性增长政策强制退出未导致真空期:市场此前担忧政策补贴退坡后需求下滑，但实际数据显示下半年需求远超预期(如海博公司出货量预计达20GWh，较上半年9GWh增长超120%)。市场化机制激活需求:随着政策转向市场化配置(如139号文推动电价市场化)，峰谷电价差扩大，储能套利空间显著提升，驱动工商业和电网侧项目盈利改善。 2.新能源装机与储能协同性强化风光发电占比提升倒逼配储:中国风光发电量占比将达60%，其发电时间与用电高峰错配问题突出。当前储能配

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宁德时代
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阳光电源
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海博思创
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亿纬锂能
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国轩高科

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韭香朋友

2025-09-04 07:44:36

储能板块大涨点评

【东吴电新】储能需求旺盛，电芯涨价盈利向上，看好电池板块！ #储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。主流厂储能产能25年预计550GWh左右，当前储能需求旺盛供不应求，电池厂9月排产环增5-10%，同增30%+，当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产，订单向二三线电池厂外溢，国轩、瑞浦等9月也接近满产，主流厂订单已排至年底。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后，独立储能爆发，全年仍维持20-30%增长；美国OBBB执行前项目抢装，预计维持30-40%

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上能电气

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青春的书签

2025-09-04 07:22:51

储能需求旺盛，电芯涨价盈利向上，看好电池板块！

储能需求旺盛，电芯涨价盈利向上，看好电池板块！ #储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。主流厂储能产能25年预计550GWh左右，当前储能需求旺盛供不应求，电池厂9月排产环增5-10%，同增30%+，当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产，订单向二三线电池厂外溢，国轩、瑞浦等9月也接近满产，主流厂订单已排至年底。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后，独立储能爆发，全年仍维持20-30%增长；美国OBBB执行前项目抢装，预计维持30-40%增长；欧洲与

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宁德时代

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2025-09-04 13:40:53

海外储能需求激增，国内电芯厂商订单已排到10月

苏州阳丰科技有限公司是春兴精工（上市公司代码002547）的控股子公司，是一家专注于新能源行业的高科技公司，公司成立于2010年。公司拥有专业的研发团队和成熟的生产技术，拥有专业的生产设备和生产技术人员，专业从事光伏汇流系统的研发、生产和销售，光伏系统的设计、建设和运营管理。中新春兴新能源电力(苏州)有限公司是中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司和春兴精工股份有限公司联合打造的专注于新能源应用与综合能源服务项目设计规划、投资建设、运营业务的混合所有制企业。公司紧抓国家电力体制改革和全球低碳

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春兴精工
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上能电气
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阳光电源

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-09-04 18:25:31

复盘天通股份

先看上面的集合竞价，从一个多亿，慢慢堆叠资金，三个亿，六个亿，九个亿，然后开盘成交一个多亿，还有12个亿快13个亿买盘。开盘后，三四分钟，成交额有二个亿，大概九点40--九点45，这五分钟又卖了3个亿左右，这个时候成交额五个多亿，买盘也从7个亿变五个亿了。仅仅过去几分钟，九点五十左右，瞬间四个亿砸出去，砸开了。9点50---10点整，十分钟，十四个亿的成交额。主力买9.53，卖7.62亿，然后回封，涨停买盘7个亿。（那么我们想一想，砸盘之前，涨停板的5个多亿，谁买的？第一次打开，成交额14个

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天通股份

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布谷布谷

2025-09-04 07:22:14

固态电池系列报告一：锂电皇冠上的明珠，产业化浪潮将至

固态电池系列报告一：锂电皇冠上的明珠，产业化浪潮将至 [太阳]固态电池具备高安全性和高能量密度，我们认为其有望成为下一代锂电池技术方向。伴随材料创新与工艺迭代加速，固态电池产业化进程提速，我们看好固态电池技术突破与产业变革下的投资机会。 [玫瑰]固态电池：政策+需求+技术三重驱动，固态电池商业化加速。固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势，在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。我们认为固态电池有望在eVTOL及消费电子领域率先实现规模化量产，推动固态电池规模化降本，然后在动力领域

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中信证券

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快狠准专线

2025-09-04 18:02:03

华为新三折叠手机Mate XTs非凡大师，搭载麒麟芯片！

9月4日下午，华为发布了第二代量产旗舰三折叠手机Mate XTs非凡大师新机于9月4日18:08开启预售，9月12日10:08正式开售。引人关注的是，华为常务董事、终端BG董事长余承东在发布会上说，该款手机搭载麒麟9020芯片和鸿蒙操作系统。这也是麒麟芯片时隔4年重现华为发布会。在Mate XTs正式发布之前，华为已为其开展了多轮预热活动。8月27日，华为发布了Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会的宣传海报；9月1日，华为宣布演员刘德华将出任Mate XTs非凡大师的品牌大使，并同步公

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凯盛科技

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柠檬味阳光

2025-09-02 08:59:26

固态电池：龙头指引设备订单爆发，9月行业进入核心催化期

【东吴电新】固态电池：龙头指引设备订单爆发，9月行业进入核心催化期 #龙头指引固态设备订单爆发、产业链未来每年3倍以上增长。先导智能在25年半年报业绩会中提及，公司24年全固态设备新增订单近1亿元，25年H1订单体量已达4-5亿元，H2头部客户预计开启集中下单，25年订单预计突破10亿元，全固态产业链未来每年实现3倍以上增长。我们认为固态产业大趋势确定，25年中试线转化落地，科学性问题已基本解决，26年量产线落地，制造量产实现大突破，27年开启示范性运营，细分场景开启规模应用，30-35年大规模

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远航精密

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-09-04 18:28:18

0904明日看好方向投票

【1】体育产业： 2025年9月4日，国务院办公厅日前印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》，提出到2030年，培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事，体育产业发展水平大幅跃升，总规模超过7万亿。【2】国产GPU/算力： 1）2025年8月21日，DeepSeek官方发布V3.1版本并表示，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 2）2025年8月23日，工信部表示将加快突破GPU等核心技术； 3）2025年8月26日，国务院印发《关于深入实施“人工

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中国石油

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祝东升

2025-09-04 09:15:29

先锋精科，国产光刻机的核心设备制造商

国产光刻机核心设备制造商，先锋精科688605，即将爆炒： 1、国产刻蚀机关键零部件：公司是国内半导体设备精密零部件行业有影响力的企业之一，是全球为数不多的已量产供应7nm 及以下国产刻蚀设备关键零部件的制造商。 2、公司继续与中微公司、北方华创、拓荆科技、屹唐股份等国内半导体设备头部客户深度合作，公司向国内龙头半导体设备企业提供的腔体为核心的刻蚀设备配套零部件，已批量应用在国际最先进 5nm 芯片生产线及下一代更先进生产线上。 3.公司与新凯莱配套，即将发布。 4.次新股，目前股价尚处于上市以

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先锋精科
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中微公司

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涨停天猫

明天一定赚的龙头选手

2025-09-03 11:24:44

光刻机供应链核心分析：锚定国林科技的被低估价值

一、行业核心矛盾：被忽视的 “配套刚需” 与国产缺口当前市场炒作光刻机时，90% 的注意力集中在 “整机”（上海微电子）和 “光学元件”（茂莱、波长），却严重低估了清洗设备的战略地位—— 光刻机每完成一次曝光，晶圆表面必须经过高精度清洗（去除残留光刻胶、颗粒），否则良率会暴跌至 50% 以下。而现实是：28nm 及以上成熟制程中，高端清洗设备国产化率仅 15% （日本 Disco、美国泛林垄断 85%），且进口设备单价高达 2000 万元 / 台，比国产设备贵 2 倍以上。上海微电子 202

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国林科技
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至纯科技
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盛美上海

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优秀阿呆

公社达人

2025-09-04 19:07:51

今日小段子汇总0904

1、消费：2025年9月1日至2026年8月31日期间，消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。中秋+国庆，8天超级长假叠加近期消费政策托底，今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口。安正时尚、美邦服饰、欧亚集团 2、步步高：网络纪要，胖东来天使城就是流量转化效率最好的终极形态，公司已完成超市调改，自带客流助力百货调改，远期30个综合体每个可以做到3000万利润；核心股东四川白兔是抖音头部带货资源，有望后续衔接到线上逻辑（参考山姆50%订单来自线上）。 3、岭南控股：公司是一家集商旅

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步步高
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通润装备
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渐远

航行五百年的韭菜种子

2025-09-04 22:00:26

20250903消费、固态

一、日内题材 1、消费：2025年9月1日至2026年8月31日期间，消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。 2、固态电池：固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注，多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。二、消息梳理 1、国办：做大做强体育企业扩大规模以上体育企业数量 2、两部门：加强CPU、高性能人工智能服务器、软硬件协同等攻关力度开展人工智能芯片与大模型适应性测试 3、《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》印发 4、华为三折叠屏手机Mate

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宏裕包材

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